A mockup for a Macbook place on a table for a hair salon website
A mockup for a Macbook place on a table for a hair salon website

Client:

Portão 3

My Role:

Product Design, Branding, Design System

Year:

2025

Desafios:

  • Consolidar dados financeiros de múltiplas fontes de forma segura e compreensível

  • Reduzir a complexidade da informação financeira sem perder profundidade analítica

  • Transformar dados brutos em insights acionáveis para decisões do dia a dia

  • Construir confiança no uso de automações e IA sem gerar sensação de perda de controle

  • Garantir clareza, previsibilidade e autonomia ao usuário ao lidar com suas finanças

Como poderia ser a experiência ideal de gerenciar a vida financeira no futuro?

Extrategia UX

Reimaginar a gestão financeira como uma experiência contínua, integrada e orientada por contexto, onde a IA atua como suporte à decisão — e não como uma caixa-preta.

Durante a pesquisa, foi identificado:

  • Dados financeiros são automaticamente organizados

  • Insights explicam o que está acontecendo e por quê

  • O usuário mantém controle total sobre decisões e

automações

A interface foi desenhada para apoiar desde tarefas simples, como acompanhar gastos, até decisões mais complexas, como planejamento financeiro e controle de orçamento.

Como podemos ajudar os usuários a tomar decisões financeiras com mais confiança?


A pesquisa mostrou que usuários se sentem inseguros ao lidar com finanças porque os dados aparecem fragmentados e sem direcionamento claro; por isso, o design foi pensado para organizar e priorizar informações relevantes, e os fluxos de protótipo ajudam a guiar o usuário com clareza sobre sua situação atual e o próximo passo financeiro.

Como podemos transformar dados financeiros complexos em orientações práticas?

Identificamos que números isolados não geram entendimento nem ação, então o design passou a traduzir dados em insights contextualizados; os fluxos de protótipo exploram essa conversão ao conectar informações financeiras diretamente a recomendações simples e acionáveis.

Como podemos transformar dados financeiros complexos em orientações práticas?

A pesquisa indicou que decisões financeiras acontecem em momentos rápidos da rotina, não em análises longas; por isso, em colaboração com o desenvolvimento, o design priorizou fluxos diretos e progressivos que reduzem esforço, mantêm controle e se encaixam no uso cotidiano.

Testes de usabilidade

Foram realizadas duas rodadas de testes de usabilidade com 8 participantes, utilizando cenários reais como cadastro de contas, categorização de transações, consulta de relatórios e criação de planejamentos financeiros.

Durante os testes, foram identificados:

  • Dificuldades em formulários longosInsights explicam o que está acontecendo e por quê

  • Insegurança em integrações automáticas

  • Confusão em categorias e nomenclaturas

Esses aprendizados orientaram ajustes de hierarquia visual, UX writing e simplificação dos fluxos.

4,3 de 5

+32%

de média de satisfação no processo de integração e consulta de múltiplas contas bancárias.

de média de satisfação no processo de integração e consulta de múltiplas contas bancárias.

de média de satisfação no processo de integração e consulta de múltiplas contas bancárias.

de média de satisfação no processo de integração e consulta de múltiplas contas bancárias.

de aumento na percepção de clareza ao visualizar saldos e movimentações consolidadas em um único lugar, reduzindo insegurança causada por dados fragmentados.

de aumento na percepção de clareza ao visualizar saldos e movimentações consolidadas em um único lugar, reduzindo insegurança causada por dados fragmentados.

de aumento na percepção de clareza ao visualizar saldos e movimentações consolidadas em um único lugar, reduzindo insegurança causada por dados fragmentados.

de aumento na percepção de clareza ao visualizar saldos e movimentações consolidadas em um único lugar, reduzindo insegurança causada por dados fragmentados.

4,8 de 5

+10%

de média de satisfação no uso do assistente de IA para consultas financeiras recorrentes.

de média de satisfação no uso do assistente de IA para consultas financeiras recorrentes.

de média de satisfação no uso do assistente de IA para consultas financeiras recorrentes.

de média de satisfação no uso do assistente de IA para consultas financeiras recorrentes.

de aumento na sensação de apoio à decisão ao receber recomendações contextualizadas, em vez de apenas números ou relatórios estáticos.

de aumento na sensação de apoio à decisão ao receber recomendações contextualizadas, em vez de apenas números ou relatórios estáticos.

de aumento na sensação de apoio à decisão ao receber recomendações contextualizadas, em vez de apenas números ou relatórios estáticos.

de aumento na sensação de apoio à decisão ao receber recomendações contextualizadas, em vez de apenas números ou relatórios estáticos.

4,6 de 5

+6%

de média de satisfação no fluxo de planejamento financeiro baseado no cenário atual de saldo, gastos e compromissos.

de média de satisfação no fluxo de planejamento financeiro baseado no cenário atual de saldo, gastos e compromissos.

de média de satisfação no fluxo de planejamento financeiro baseado no cenário atual de saldo, gastos e compromissos.

de média de satisfação no fluxo de planejamento financeiro baseado no cenário atual de saldo, gastos e compromissos.

ao criar planos alinhados à realidade do momento, evitando projeções irreais ou decisões baseadas em dados desatualizados.

ao criar planos alinhados à realidade do momento, evitando projeções irreais ou decisões baseadas em dados desatualizados.

ao criar planos alinhados à realidade do momento, evitando projeções irreais ou decisões baseadas em dados desatualizados.

ao criar planos alinhados à realidade do momento, evitando projeções irreais ou decisões baseadas em dados desatualizados.

Testes de usabilidade

O Finassis foi um projeto end-to-end que explorou como IA e design podem transformar dados financeiros complexos em entendimento prático. A experiência reforçou a importância de decisões guiadas por pesquisa e clareza de comunicação, além de evidenciar o desafio de equilibrar profundidade técnica, simplicidade de uso e objetivos de negócio para gerar autonomia e valor real ao usuário.